محادثة
العميل يتحدث مع الوكيل على WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
حوّل محادثات WhatsApp إلى فرص في RD Station CRM.
يقوم وكيل الـAI بجمع الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني خلال المحادثة. يقوم Whatsplaid بتحديد الموقع أو بإنشاء جهة الاتصال في نظام CRM ويفتح صفقة جارية في مسار المبيعات القياسي.
Origem
Destino
تدفق تلقائيCRM متصل
01
البيانات المجمعةالاسم والهاتف والبريد الإلكتروني أثناء المحادثة.
WhatsApp02
تم العثور على جهة الاتصال أو تم إنشاؤهايتم البحث عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
CRM03
تفاوض مفتوحقيد المتابعة، في قمع المبيعات الافتراضي ومرتبطة بالجهة الاتصال.
vendasالتقاط
الوكيل يجمع بيانات الاتصال.
اتصل
يقوم نظام CRM بإعادة استخدام التسجيل أو استلامه.
Negociação
تدخل الفرصة إلى مسار المبيعات القياسي.
نطاق التكامل
ما الذي تفعله هذه الاتصال وما هي حدوده.
اطلع على كيفية تدفق البيانات، وما المتطلبات المطبقة، وما الذي يعتمد على التكوين الذي تختاره.
اتصال مباشر بـ RD Station
التدفق المنشور مخصص للإرسال إلى RD Station ولا يعلن عن استعلام بيانات من نظام CRM.
يرسل بيانات العميل المتوقع المجمعة وفقًا للحقول المكوّنة في التكامل.
Whatsplaid → RD Station.
يتم الإرسال بعد الالتقاط والتأهيل المُكوَّنَين في Whatsplaid.
حساب RD Station مفوَّض، التقاط مُكوَّن وتخطيط البيانات المطلوبة.
التوافر وفقًا لخطة Whatsplaid وشروط حساب RD Station.
يجب تأكيد الحقول والعلامات وكائنات الوجهة والتكرارات وإرجاع بيانات نظام إدارة علاقات العملاء في المشروع.
التثبيت
كيفية توصيل RD Station CRM بـ Whatsplaid.
تحتاج إلى حسابات نشطة على Whatsplaid وRD Station CRM. في Whatsplaid يجب أيضًا تفعيل التقاط العملاء المحتملين.
خَطْوَة 01افتح التكاملات
سجّل الدخول إلى لوحة تحكم Whatsplaid وانتقل إلى صفحة التكاملات.
خَطْوَة 02تثبيت RD Station CRM
حدد RD Station CRM وانقر على تثبيت لبدء التفويض.
خَطْوَة 03فَوِّض حسابك
سجل الدخول إلى حساب RD Station CRM الصحيح ووافق على الأذونات التي تطلبها التطبيق.
خَطْوَة 04تأكيد الاتصال
عند الرجوع إلى Whatsplaid، تحقق من الرسالة التي تؤكد نجاح الاتصال.
خَطْوَة 05جرّب
تحدث مع الوكيل، قدم الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني، وأكد في نظام الـCRM إنشاء جهة الاتصال والصفقة.
ماذا يحدث في نظام CRM
تم إنشاء جهة اتصال وفرصة دون تسجيل يدوي.
بعد أن يكمل الوكيل جمع بيانات الـ lead، يرسل Whatsplaid البيانات الأساسية حتى تتمكن فريق المبيعات من متابعة الخدمة في RD Station CRM.
تجنّب تسجيلًا جديدًا غير ضروري
تبحث عملية التكامل أولاً عن جهة اتصال موجودة بواسطة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المُقدَّم.
الاسم، الهاتف والبريد الإلكتروني
عند عدم العثور على جهة اتصال، يتم إنشاء سجل جديد تلقائيًا بهذه البيانات.
فرصة جارية
يتم إنشاء صفقة في قمع RD Station CRM الافتراضي وربطها بالجهة الاتصال.
من Whatsplaid إلى CRM
التدفق أحادي الاتجاه: البيانات التي يجمعها Whatsplaid تُرسل إلى RD Station CRM.
نطاق واضح
هذا التكامل مخصص حصريًا لـ RD Station CRM.
هذا ليس تكاملًا مع RD Station Marketing. كما أنه لا يستورد بيانات CRM، ولا يزامن سجل رسائل WhatsApp، ولا يرسل حملات.
اكتشف جمع العملاء المحتملين عبر WhatsApp وتعرّف على كيفية جمع وكيل الذكاء الاصطناعي للبيانات أثناء المحادثة.
الاسم، الهاتف والبريد الإلكترونيهذه هي البيانات المستخدمة لتحديد موقع جهة الاتصال أو إنشائها في نظام CRM.
اتصال وتفاوضيتم إنشاء الصفقة أثناء التقدم في خط المبيعات الافتراضي.
رسائل أو حملات أو علاماتسجل المحادثة وبيانات التأهيل الأخرى غير متزامنة مع نظام CRM.
بيانات RD Station CRMلا تقوم التكاملية باستيراد جهات الاتصال أو الصفقات أو أي معلومات أخرى من نظام CRM إلى Whatsplaid.
مساعدة وأسئلة حول التكامل.
ما هي الحسابات المطلوبة؟
تحتاج إلى حساب نشط على Whatsplaid وحساب آخر على RD Station CRM. يجب تفعيل التقاط العملاء المحتملين (lead capture) في Whatsplaid.
كيف يتم التعرف على جهة الاتصال؟
تتحقق التكاملية من جهة الاتصال عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. إذا لم يتم العثور على سجل مطابق، يتم إنشاء جهة اتصال جديدة.
أين يتم إنشاء الصفقة؟
يتم إنشاء الصفقة بالحالة "قيد التنفيذ" في مسار المبيعات الافتراضي لحساب RD Station CRM وترتبط بالجهة/جهة الاتصال.
هل تظهر محادثات WhatsApp في RD Station CRM؟
لا. التكامل لا يزامن الرسائل ولا محفوظات المحادثات. يرسل فقط الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وينشئ الصفقة.
هل يعمل التكامل مع RD Station Marketing؟
تم تطوير هذا التطبيق لـ RD Station CRM. ولا يرسل عملاء محتمَلين إلى الأتمتة أو التقسيمات أو الحملات في RD Station Marketing.
كيف تختبر التكامل؟
بعد تفويض الحساب، ابدأ محادثة اختبار واسمح للوكيل بالتقاط الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني. ثم تحقق في RD Station CRM ما إذا تم إنشاء جهة الاتصال والصفقة.
كيف أقوم بفصل RD Station CRM؟
انتقل إلى Integrations في لوحة تحكم Whatsplaid، ابحث عن RD Station CRM واستخدم خيار إلغاء التثبيت. بعد ذلك، سيتوقف إرسال العملاء المحتملين الجدد.
ماذا تفعل إذا لم تظهر البيانات في نظام CRM؟
تحقق من أن التكامل متصل، وأن التقاط العملاء المحتملين مفعل، وأنه تم جمع الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني. إذا استمرت المشكلة، تواصل مع دعم Whatsplaid.
Whatsplaid + RD Station CRM
ابدأ مجانًا
قم بنقل فرص WhatsApp إلى قناة المبيعات الخاصة بك.
أنشئ حسابك على Whatsplaid، اربط CRM الخاص بك واختبر הזרימה بمحادثة حقيقية.